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Un bilan patrimonial offert par l’Union financière de France

Vous êtes consultant indépendant ce qui signifie des flux financiers différents de ceux d’un salarié d’entreprise : des rentrées décalées dans le temps voire des montants très différents d’une année à l’autre.

Cette situation vous amène à construire vos projets personnels d’une autre manière. La vie est une suite de projets….évoluant selon les âges et les situations, leur réussite tient toujours à un facteur clé : la préparation !

Aujourd’hui plus que jamais, chacun doit savoir anticiper et se donner les moyens de réaliser ses projets personnels à court, moyen et long terme…dans le domaine financier, fiscal et successoral.

En vous constituant un capital et un patrimoine, ou en l’optimisant, vous conserverez ainsi la main sur votre avenir et celui des vôtres, en les protégeant des incertitudes.

L’UNION FINANCIERE de France vous propose un bilan patrimonial personnel et gratuit*, incluant :

  L’axe civil
  L’axe social
  L’axe protection de la famille
  L’axe retraite
  L’axe succession et transmission du patrimoine
  L’axe projets personnels

Il s’agit d’une méthodologie en 3 étapes :

 Le diagnostic : recueil, puis analyse et réflexion autour de vos données personnelles.
 Les solutions : définition ensemble d’une stratégie patrimoniale. Proposition de solutions, mise en œuvre.
 Le suivi : accompagnement tout au long de sa durée.

Votre contact dédié :

Martine Sommer Houdeville
 Email : martine_sommer-houdeville@unionfinancieredefrance.fr
 Tél. : 01 41 06 57 70 / Fax : 01 41 06 57 79

Union Financière de France
 Banque conseil en création et gestion de patrimoine

*Ce bilan est parfois facturé par certains cabinet jusqu’à 900€ ….